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21. November 2018Team CanvasDie Mitglieder des Team Canvas variieren von Seminar zu Seminar. Denn es handelt sich um eine verbindliche Mitwirkung für nur eine Veranstaltung. Wenn danach kein Interesse mehr an einer weiteren Teilnahme besteht, is …Weiterlesen 21. November 2018Angebot erstellenneuen Vertriebsprozess einrichten über das Modul „Vertrieb“ – „Vertriebsprozess“ neu einen Vertriebsprozess erstellen der Name wird nach dem Schema „bm X Benutzer | Firmenkürzel“ benannt Kunde wird eingetragen die Wah …Weiterlesen 20. November 2018Wichtige KontakteFalls man neu bei pirAMide ist, ist es hilfreich, wenn man bereits erste Namen von Partnern, Kunden oder ähnlichen weiß, sodass du einschätzen kannst, wie dringend beispielsweise ein Anruf ist oder, ob es sich eventue …Weiterlesen 20. November 2018OrganisationDie Organisation findet in mehreren Treffen des Canvas-Teams statt. Diese Treffen wurden bisher von Herrn Strauch über Doodle-Umfragen organisiert und protokolliert. Mit Austritt übernimmt diese Aufgaben pirAMide. Zu …Weiterlesen 20. November 2018Angebot erzeugenIm nächsten Schritt wird das Angebot erzeugt. Innerhalb des Vorgangs wird also auf den Button „Erzeugen“ geklickt. Es wird ein Word – Dokument erzeugt. In diesem Dokument können noch individuelle Änderungen vorgenomme …Weiterlesen 19. November 2018Finanzdaten übermittelnUm den aktuellen Ordner mit den Finanzdaten an die Steuerberatung zu übermitteln, wird dieser über „HiDrive“ freigegeben. Dazu meldet man sich auf der Webseite von Strato an und gibt die Zugangsdaten ein. Diese findet …Weiterlesen 19. November 2018WLAN-Zugang M-POINT C/OWLAN-Funknetz (SSID) FRITZ!Box 7490 WLAN-netzwerkschlüssel 86548618014059389242Weiterlesen 19. November 2018Aktueller Stand (12.2017)Ab dem Jahr 2018 wird erstmal kein Canvas-Seminar mehr stattfinden, da der „Kern“ der Organisatoren sich zurückgezogen hat. Eine Veranstaltung zu einem späteren Zeitpunkt, wenn sich neue Partnerschaften anbahnen ist a …Weiterlesen 19. November 2018Termine vereinbarenTerminkalender überprüfen Wenn ein Kunde anruft, um einen Termin zu vereinbaren, muss abgewogen werden, ob man selbst den Termin abmacht oder man den Anruf an den jeweiligen Mitarbeiter weiterleitet. Falls der Kollege …Weiterlesen 19. November 2018Angebot per E-Mail versendenDas Angebot wird per Webmail an den Kunden verschickt. Hierfür gibt es die Vorlage „bm Angebot“. PDF – Dokument anhängen und fertig. Jetzt kann das Angebot an den Kunden gesendet werden.Weiterlesen 18. November 2018Vertrag erstellenAuftrag erstellen Wenn das Angebot von einem Kunden angenommen wurde, kann der Vertrag erstellt werden. Dazu geht man unter „Aufträge“ (Wenn dieser Reiter noch nicht vorhanden ist, muss man beim Kontakt unter „Allgeme …Weiterlesen 17. August 2018AXON BestellungDas Dokument AxonBestellung-FlowChart stellt den Ablauf der Bearbeitung einer AXON Bestellung in Form eines Flussdiagramms dar. Des Weiteren ist der Umgang mit einer AXON Bestellung auch in Textform beigefügt.Weiterlesen Kontakt
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