Auftrag erstellen
Wenn das Angebot von einem Kunden angenommen wurde, kann der Vertrag erstellt werden.
Dazu geht man unter „Aufträge“ (Wenn dieser Reiter noch nicht vorhanden ist, muss man beim Kontakt unter „Allgemein“ bei „Zusätzlichen Informationen“ ein Häkchen setzen.) auf „Neu“.
- Verkäufer: Julio Aspiazu
- Datum: wann das Angebot angenommen wurde
- „Speichern“
Produkt erstellen
- „Neu“
- Produkt: bm | SaaS – Gebühren
- Zahlart: Periodisch
- „Speichern“
Kundenvertrag erstellen
Anschließend gelangt man in die Vertragsmaske. Man hält sich dort an die Informationen, die im Angebot stehen.
- Vertragsart: Kunde
- Preis: z.B. 200 €
- Reis für (Monate): 1
- Zahl. Bedingung: 14 Tage netto oder bei Lastschrifteinzug – Abbuchung 14 Tage
- Datum: wann das Angebot angenommen wurde
- Vertragsbeginn: 01. eines Monats oder 15./16. eines Monats (sonst intern nachfragen)
- Zahlungsperiode: 3
- Rechnungsstellung übereinstimmend mit Kalender-Periode: Ja
- Bemerkung: (eigenes Kürzel): Auftrag per Mail vom (Datum, wann das Angebot angenommen wurde)
Lieferantenvertrag erstellen
Unten geht man auf vorhandene Position, Verträge „Neu“, um einen Lieferantenvertrag zu erstellen. Beispielsweise für Jatun bei periodischen bm-Verträgen. Man kann als Vorlage den letzten Lieferantenvertrag von Jatun nehmen.
- Vertragspartner: statt Kunde – Jatun
- Vertragsart: Lieferant
- Kontaktperson: immer die selbe Kontakperson (vom letzten Vertrag übernehmen)
- Bemerkung: vom letzten Vertrag übernehmen
- Preis berechnen:
- Rabatt immer 50 %
- PP = Partnerprovision (kann von 0 % bis 35 % betragen)
- SI = Server Infrastruktur (immer 20 %)
- 100% – Partnerprovision – Server Infrastruktur
- Beispiel:
- 200 € – 0 % – 20 %
- 200 € x 0,2 % = 40 €
- 200 – 40 € = 160 €
- Preis: 160 €
- Preis für (Monate): 1
- Rechnungsstellung übereinstimmend mit Kalender-Periode: Ja
- Vertragsbeginn: derselbe, wie beim Kundenvertrag
- wenn Kundenvertrag gekündigt wird, muss auch beim Liefervertrag dasselbe Vertragsende eintragen
- „Speichern“
